Unsere Beratungsgrundlagen erläutert

Transparenz und Individualität als zentrale Prinzipien

Wir legen Wert auf eine nachvollziehbare, strukturierte Vorgehensweise, die sich an Ihrer Lebenssituation orientiert. Unsere Methodik garantiert einen offenen Dialog und objektive Analysen.

Unser Beraterteam

Kompetent, erfahren, empathisch

Anna Bergmann

Leitung Beratung

1

Ganzheitliche Finanzplanung

Diplom Betriebswirtschaft Universität Mannheim

Regionalbank Stuttgart

Kernkompetenzen

Analytik

Verständnis

Kommunikation

Methoden

Bedarfsorientierte Analyse

Transparente Kommunikation

Zertifikate

Zertifikat Finanzplanung IHK

DIN-zertifizierte Finanzexpertin

Anna verbindet analytisches Denken mit Empathie. Seit über 10 Jahren begleitet sie Privatkunden als verlässliche Ansprechpartnerin.

Anna legt besonderen Wert auf Klarheit sowie verständliche Kommunikation und begleitet Kundinnen und Kunden über verschiedene Lebensphasen hinweg flexibel und engagiert.

Jonas Schneider

Analyst

2

Marktanalyse und Datenbewertung

Master Wirtschaftsinformatik TU München

Beratungsinstitut Frankfurt

Kernkompetenzen

Dateninterpretation

Sorgfalt

Objektivität

Methoden

Unabhängige Auswertung

Datenbasierte Empfehlungen

Zertifikate

Geprüfter Finanzanalyse-Experte

Zertifikat Risikoanalyse

Jonas ist spezialisiert auf Datenanalysen und arbeitet mit Leidenschaft an objektiven Einschätzungen. Seine Expertise bringt er seit 7 Jahren ein.

Jonas unterstützt mit qualifizierten Analysen und neutralen Bewertungen. Auch in komplexen Fällen schafft er nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen.

Sabine Klose

Kundenbetreuung

3

Kundenservice Finanzplanung

Bankkauffrau IHK IHK Stuttgart

Großbank Düsseldorf

Kernkompetenzen

Serviceorientierung

Empathie

Struktur

Methoden

Empathische Begleitung

Systematische Betreuung

Zertifikate

Zertifikat Kundenkommunikation

DIN-zertifizierte Finanzassistentin

Sabine punktet mit Einsatzbereitschaft und wertschätzender Kommunikation. Seit 8 Jahren zur Seite der Kundschaft.

Sabine sorgt für eine professionelle und freundliche Betreuung. Sie koordiniert sämtliche Anliegen lösungsorientiert und mit maximaler Sorgfalt.

Michael Roth

Prozessmanagement

4

Ablaufoptimierung

Diplom Volkswirtschaftslehre Universität Köln

Versicherung Hamburg

Kernkompetenzen

Organisation

Analyse

Effizienz

Methoden

Strukturierte Prozessbegleitung

Effiziente Lösungsfindung

Zertifikate

Zertifikat Prozessoptimierung

DIN-zertifizierter Prozessmanager

Michael steht für Effizienz und strukturierte Abläufe. Er baut seit 12 Jahren Prozesse im Bereich Finanzplanung auf. Pragmatismus zeichnet ihn aus.

Michael gestaltet Abläufe zielgerichtet und lösungsorientiert. Er stärkt Innovation, Struktur und Qualität in jedem Schritt der Finanzplanung.

Ihr Fahrplan zur Finanzberatung

Transparenz, Klarheit und persönliche Orientierung – Schritt für Schritt

1

Erstkontakt und Erwartungsklärung

Sie lernen uns kennen und formulieren Ihre Wünsche und Ziele.

Das Gespräch ist unverbindlich und individuell.

2

Situationsanalyse

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen Rahmenbedingungen.

Wichtige Eckdaten und Besonderheiten werden erfasst.

3

Objektive Analyse und Dokumentation

Sie erhalten eine übersichtliche Auswertung mit neutraler Einschätzung.

Empfehlungen basieren auf Fakten und Nachvollziehbarkeit.

4

Besprechung der nächsten Schritte

Gemeinsam nehmen wir die weitere Planung in den Blick und diskutieren Handlungsoptionen.

Im Vordergrund stehen Ihre Ziele und Sicherheit.

Leistungsübersicht im Vergleich

Leistungsmerkmal	Unser Service	Mitbewerber A	Mitbewerber B
Objektive Analyse
Transparente Gebühren
Persönliche Betreuung
Klar strukturierter Prozess